2020年一季度集合信托產品平均預期收益率為7.86%,環比減少0.05個百分點。在嚴監管形勢下,各大信托公司順應監管要求,在有合規展業的前提下積極開展創新業務,從融資類業務向投資類業務轉型。以下對信托產業布局分析。

  2020年上半年集合信托市場持續升溫,新增規模創近年來新高。信托商情報告指出,1-6月集合信托市場發行規模14,477.77億元,比2019年下半年增長3.35%,比2019年上半年增長6.91%;1-6月集合信托成立規模達到12,349.59億元,環比提升8.33%,同比提升10.64%。

信托產業布局

  信托公司可發揮其業務靈活優勢,對疫情下潛在的業務機會提前布局,并通過基建投資基金、PPP(政府和社會資本合作模式)、資產證券化、股債聯動等推進業務模式創新,進一步支持實體經濟發展。

  京津冀城市群的主要發展方向在于疏通交通網絡,打造國際一流的航空樞紐和港口群,同時延伸現有的產業鏈和完善產業集群,航空航天、高端裝備制造、環保和信息產業成為重點規劃產業。粵港澳大灣區依托香港、澳門在科技、金融、航運物流、旅游等領域的發展優勢,注重科技成果的轉化和傳統制造業的轉型升級,裝備制造、家用電器、電子信息、旅游服務等成為重點規劃產業。信托行業累計投向京津冀城市群重點產業3.9萬億元,此外,得益于港口和航運優勢,海洋產業成為粵港澳大灣區的特色產業。

  長三角地區產業鏈較為齊全,信托業投向長三角城市群重點產業5.5萬億元,當前主要發展方向在于傳統產業鏈的強化以及新興產業的培育,注重發展現代服務業的創新優勢。因此,新一代信息技術、汽車、紡織服裝、現代金融、商貿等成為重點規劃產業。信托業積極響應城市群發展規劃要求,大力扶持重點產業發展。

  經過40年的發展,粵港澳大灣區目前已形成分工明確的產業結構。粵港澳大灣區產業結構高級化指標得分最高,高于全國平均值0.06。也是全國城鎮化率最高的城市群,城鎮化率達到87.4%,與發達國家水平相當,高于全國平均城鎮化率27.8個百分點,高城鎮化率也在一定程度上推動了粵港澳大灣區產業結構的高級化發展。粵港澳大灣區是信托業支持三大城市群產業轉型升級的重點區域。信托投資行業向粵港澳大灣區重點產業2.2萬億元,從資金占比來看,重點產業是信托業在粵港澳大灣區內最主要的投資領域。

  從全球實踐看,基礎設施基金投資者主要為保險資金、養老金、慈善資金、機構資金等中長期資金。基礎設施建設周期長,投資回報期也長,信托公司參與投資新基建項目,可通過深化信保合作的方式尋找到長期資金,以解決基金資金期限和項目建設運營期限不匹配的問題。

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