2020年1-6月份,全國共進口煤炭市場17399.10萬噸,同比增長12.7%;累計進口金額1239140萬美元,同比增長2.3%。上半年進口煤炭政策嚴格執行下,我國煤炭進口量仍有較為明顯的增長。以下對進口煤炭競爭分析。

  我國煤炭進口仍主要以華東、華南地區港口為主。據海關總署已公布1-5月份分海關進口量數據,我國進口煤炭的海關主要有29個,其中位于前十位的海關依次為南京海關、南寧海關、汕頭海關、黃埔海關、上海海關、大連海關、福州海關、青島海關、石家莊海關以及廈門海關。進口煤炭商情報告指出,東南沿海地區始終是我國進口煤的消費主力地區,得益于進口煤與內貿煤價差優勢,東南沿海地區部分電廠十分青睞進口煤,部分電廠對進口煤的采購量占到總需求的80%左右;但受制于今年進口通關政策嚴格,多地海關禁止異地報關,二季度以來部分終端因進口配額用盡而減少進口煤招標,轉向采購內貿煤對國內煤價有所支撐。據了解,因進口配額不足,目前華南地區仍有部分進口煤船到港后難以通關,此前廣西地區有個別船舶等待時間超過兩個月。

進口煤炭競爭分析

  國內煤炭供需缺口逐漸縮窄,到“十三五”末再次擴大。缺口減小時,我國對進口煤的需求減少,進口煤價格承壓;當國內供給缺口增大時,我國對進口煤的需求增加,進口煤價格有上行支撐。現從三大方面來了解進口煤炭競爭分析。

  關稅方面:美國冶金煤出口至我國需繳納3%關稅,印尼、澳洲均為我國零關稅進口國。動力煤關稅為6%,印尼澳洲均為0。進口美國煤比其他零關稅煤炭進口國優勢較低。

  運輸與運價方面:印尼到我國運輸時間大致1周,澳大利亞大致2周,美國大致需要6周,俄羅斯運輸時間0.5-1周不等,其中印尼澳洲美國海運費分別為:6美元/噸,10美元/噸,美國海運費高達30美元/噸。運輸時間長運費貴導致其采購周期加長采購風險加大。

  價格和品質方面:美國煤炭相對其他國家冶金煤來說,煤質量較差,含硫量高,熱反應性差,以美國冶金煤品牌winder和buchanan為例,CSR普遍在50以下,S接近1%,而其電煤硫分超過2%。根據《中國商品煤質量管理暫行辦法》第九條規定,第九條京津冀及周邊地區、長三角、珠三角限制銷售和使用灰分(Ad)≥16%、硫分(St,d)≥1%的散煤,進口限制較大。

  目前國內多地海關進口煤通關采取一船一議策略,同時局部地區海關回收進口額度后嚴格控制額度消耗速度以避免“寅吃卯糧”現象;另外從進口平控政策方面來看,上半年進口量已達到1.74億噸的高位,若下半年進口政策放松,則全年進口量仍有超過3億噸的風險。進口煤炭競爭分析綜合來看認為下半年煤炭進口政策放松可能性有限,國內進口煤炭節奏將逐漸回歸到“淡季少進,旺季多進”的理性節奏。

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